Groupe Canam annonce un placement de 60 000 000 $ de débentures convertibles

Le Groupe Canam a procédé à un placement auprès du public, par voie de prise ferme, à un placement de débentures subordonnées non garanties convertibles portant intérêt au taux de 6,25 % par année d’un capital de 60 millions de dollars. Les intérêts seront versés sur une base semestrielle le dernier jour des mois d’avril et d’octobre, à compter du 30 avril 2011. Les débentures arriveront à échéance le 31 octobre 2015.

Le Groupe Canam a également accordé aux preneurs fermes l’option d’acheter des débentures supplémentaires pour un montant en capital d’au plus 9 millions de dollars, au prix de 1 000 $ la débenture pour couvrir les surallocations. Cette option pourra être exercée en totalité ou en partie dans les 30 jours suivant la clôture du placement. Les débentures seront convertibles en actions ordinaires de la compagnie en tout temps avant l’échéance. Les débentures ne seront pas rachetables par le Groupe avant le 31 octobre 2013. À partir de ce moment, l’entreprise pourra, à son gré, racheter une partie ou la totalité des débentures.